【営業DX】SalesforceとCRM Analytics（旧：Tableau CRM）を活用してデータ分析を効率的に行おう！

技術情報

2022-12-06

SalesforceとCRM Analytics（旧：Tableau CRM）を活用してデータ分析を効率的に行おう！

■Contents

CRM Analytics（旧：Tableau CRM）とは
TableauとTableau CRMの違い
CRM Analytics（旧：Tableau CRM）などのBIツールを利用するメリット
CRM Analytics（旧：Tableau CRM）の使い方
- CRM Analyticsの起動方法
- CRM Analytics ホームの操作方法
まとめ
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最近では、インターネットの普及や顧客ニーズの変化スピードの早さから、CRM（顧客管理システム）の重要性が高まっています。

本記事では、SalesforceとTableau CRMについて解説します。

CRM Analytics（旧：Tableau CRM）とは

Tableau CRMとは株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する人気のCRMツールの1つで、AIを用いたインサイトが特徴です。

2019年に米国セールスフォース社がTableau Softwareを157億ドル（約1兆7056億円）で買収し、Salesforce Einstein AnayticsがBIツールTableauに統合されて「Tableau CRM」という製品が誕生しました。

現在はTableau CRMではなくCRM Analyticsという名前で販売されています。費用はエディションによって異なります。次の表に費用についてまとめました。

エディション	特徴	費用
Einstein Predictions	データを自動的に見つけ、予測にもとづいたインサイトを提供	9,000円（税抜）/ユーザー/月（年間契約）
CRM Analytics Growth	あらゆるデータに対応する包括的な分析プラットフォーム	15,000円（税抜）/ユーザー/月（年間契約）
CRM Analytics Plus	AI内蔵の高度な分析プラットフォーム	18,000円（税抜）/ユーザー/月（年間契約）
Revenue Intelligence	営業組織の目的に特化したアナリティクスとAIインサイト	24,000円（税抜）/ユーザー/月（年間契約）

引用：https://www.salesforce.com/jp/editions-pricing/crm-analytics/

TableauとTableau CRMの違い

Tableauは従来からあるBIツールです。BIツールとはビジネスインテリジェンスツールの略で企業が持つさまざまなデータを分析・見える化して、経営や業務に役立てるソフトウェアのことです。

「CRM Analytics（旧：Tableau CRM）」は、Salesforce製品との連携が迅速になったCRMといえるでしょう。

CRM Analytics（旧：Tableau CRM）などのBIツールを利用するメリット

CRM Analytics（旧：Tableau CRM）などのBIツールを利用するメリットとしては以下の3点が挙げられます。

メリット①経営層の意思決定スピードが早くなる
メリット②現場の課題発見・解決に役に立つ
メリット③データ利活用の推進

一つずつ解説します。

メリット①経営層の意思決定スピードが早くなる

社内にあるさまざまなデータを一元管理することで、経営判断を迅速に行うことができるようになります。

営業、販売、マーケティング、人事などの部署ごとにバラバラに存在していたデータをBIツールで一元管理することで、データの理解を容易にし、意思決定のスピードの向上が見込めます。

メリット②現場の課題発見・解決に役に立つ

BIツールは、経営層やIT部門以外でも利用することができます。Tableau などのセルフサービスBIツールは、現場向けに設計されていることもあり、必要なときに誰でも必要なデータソースにアクセスしてデータを分析することが可能です。

そのため、現場の課題発見・解決に役に立つというメリットがあります。

メリット③データ利活用の推進

BI ツールはデータの共有や分析結果の共有にも効果的です。BIツールを上手に活用すると、経営層も現場も同じデータを見て意識をそろえることができるようになります。

そのため、データ利活用の推進に効果があります。

CRM Analytics（旧：Tableau CRM）の使い方

CRM Analytics (旧称 Tableau CRM) は、複数の供給元からのデータの接続、そのデータの対話ビューの作成、アプリケーションでのそれらのビューの共有を行うためのクラウドベースのプラットフォームのことです。

CRM Analyticsの起動方法

CRM Analytics Studio を利用するためには、アプリケーションランチャーから [CRM Analytics Studio] をクリックします。[分析] タブで開始するには、[分析] 項目を見つけて開くことで利用できるようになります。

CRM Analytics ホームの操作方法

CRM Analytics ホームページは個人にパーソナライズされたものです。

CRM Analytics では、作業内容に応じてビジネスユーザパスまたはビルダーパスのいずれかを使用できます。ビジネスユーザパスは、一般的に「CRM Analytics の使用」権限を持つユーザが使用するパスで、選定されたアプリケーションでダッシュボードやレンズをすばやく検索できる機能があります。

ビルダーパスはCRM Analytics アセットの作成権限を持つユーザが使用するパスで、データセットの探索や、アプリケーション、ダッシュボード、レンズの編集を行うことができます。

まとめ

本記事では、CRM Analytics（旧：Tableau CRM）について解説しました。

BIツールを含めたデータ分析に課題があるなら、CCT（コアコンセプト・テクノロジー）までご相談ください。案件管理以外にも、営業DXを推進するためにできることを提案させていただきます。

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