- 技術情報2023-01-12
【営業DX】Salesforceの製品別導入費用ガイド
Salesforceと一言でいっても様々な製品があります。 本記事では、Salesforceの製品別導入費用について解説します。Salesforce製品を導入したいけど、いくら費用がかかるかわからないと感じている人は参考にしてくださいね。 Salesforceとは SalesforceはSFAのひとつです。「SFA」はSales Force Automation（セールスフォースオートメーション）の略で、効率的に営業活動を行うことを目的としています。商談成立までの営
- 技術情報2022-12-20
【営業DX】Salesforceの使い方を無料で学べる機能「Trailhead（トレイルヘッド）」とは？製造業におすすめのモジュールも紹介
Salesforceを提供している株式会社セールスフォース・ジャパンでは、Trailhead（トレイルヘッド）と呼ばれるSalesforceの使い方を無料で学べる機能が提供されています。 このTrailhead（トレイルヘッド）を利用することで、Salesforceの利活用度を向上させることができます。 本記事では、Trailhead（トレイルヘッド）の基本知識から利用手順、学習するメリット、おすすめのモジュールについて解説します。 Trailheadとは
- 技術情報2022-12-06
【営業DX】SalesforceとCRM Analytics（旧：Tableau CRM）を活用してデータ分析を効率的に行おう！
最近では、インターネットの普及や顧客ニーズの変化スピードの早さから、CRM（顧客管理システム）の重要性が高まっています。 本記事では、SalesforceとTableau CRMについて解説します。 CRM Analytics（旧：Tableau CRM）とは Tableau CRMとは株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する人気のCRMツールの1つで、AIを用いたインサイトが特徴です。 2019年に米国セールスフォース社がTableau Softwareを157億ドル
- 技術情報2022-11-22
【営業DX】Salesforce Authenticatorを利用して多要素認証（MFA）を設定しよう
株式会社セールスフォース・ジャパンは2022年2月1日より、Salesforce製品にアクセスするすべてのお客様にMFAの使用を義務付けています。パスワード認証だけではセキュリティの安全を担保できないという流れがあるからです。 DX推進においても、セキュリティ対策は非常に重要です。 本記事では、MFA（多要素認証）について解説します。 多要素認証（MFA）とは？ 多要素認証は、Multi-Factor Authenticationの頭文字をとっ
- 技術情報2022-11-15
【営業DX】SalesforceのAPI連携11種を解説！主要ツールとの連携も解説
Salesforceで顧客情報や顧客との関係性を管理する際に、他のツールと連携することでより効果を得られる場合があります。外部ツールとの連携をするときに重要となるのが、SalesforceのAPIです。 本記事ではAPIの基礎知識から、Salesforceで利用できるAPIを11種類紹介します。主要ツールとの連携についても解説するので最後まで読み進めてください。 APIとは？ APIは、Application Programming Interfaceの頭文字をとったも
- 技術情報2022-11-04
【営業DX】Salesforceで製造業における売上予測と在庫管理を効率化しよう
企業が成長し続けるためには、売上予測を正確に立てることが非常に重要です。なぜなら、事業計画・製造計画・売上目標などの数値の基礎になるのが売上予測だからです。 本記事では、売上予測が重要な理由と製造業で特に重要な在庫管理について解説し、正確な在庫管理を可能にするSalesforceでの活用方法について解説します。 売上予測とは？ 売上予測とは、将来の売り上げの予測を立てることを意味します。売上予測は
- 技術情報2022-10-18
【営業DX】Marketing Cloud（マーケティングクラウド）とは？機能や特徴、メリットなどをわかりやすく解説
最近では、好きなときにYoutubeやTwitterなどから興味のある商品やサービスについて情報収集するのが一般的となってきました。そのため、企業の営業手法もDX化する必要が出てきています。 本記事では、Salesforceの提供するMAツールの一つであるMarketing Cloudについて解説します。 Marketing Cloudの基礎知識 Marketing Cloudは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するMAツールです。MAはマーケティング活動
- 技術情報2022-10-12
【営業DX】CRMとは？導入するメリットや選び方、活用のコツを解説
CRMはCustomer Relationship Managementの略で、顧客関係管理を意味します。近年のCRMシステムは、クラウド上で利用できることもあって低コストで導入する事ができるようになりました。そのため、中堅・中小企業でも導入を検討する事が増えています。 営業活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するためにも、CRMの導入は効果的です。 本記事では、CRMの基礎知識から導入するメリットや活用のコツを解説します
- 技術情報2022-10-04
【営業DX】Excelでの案件管理に限界を感じたらSalesforceを活用しよう
案件管理は、営業活動で得られた情報を蓄積し、次のアクションをとるために必要です。この案件管理はExcelで行なっている企業も多いのではないでしょうか。 Excelでの管理が不十分な場合は、他の顧客（案件）管理ツールを用いることで営業活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する事ができます。 本記事では、Excelで案件管理を行うメリット・デメリットの他に、Excelで案件管理を限界を感じた時におすすめな
- 技術情報2022-09-27
【営業DX】Salesforceを活用した「営業DX」成功事例。CCTが取り組む営業DX「コンサルティング」と「プロジェクト」を紹介
営業DXの成功には、デジタルツールやIT技術を駆使した「新たな営業プロセスの構築」が必要です。「非効率な営業プロセス」を見直し、「SFA/CRMを用いた業務の確立」が不可欠ですが、どうしたら実現できるか悩む企業様も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、CCT（コアコンセプト・テクノロジー）がお客様と二人三脚で取り組んだ「Salesforceを活用した営業DX事例」を紹介いたします。「お客様の課題」「プロジェクトの進め
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